外汇与 CFD 差价合约市场的波动性能放大交易机遇,使得交易者们可以有机会利用价格波动获得收益。然而,始终存在着交易与设想背道而驰,从而导致损失的情况。

对绝大多数交易者来说损失是普遍的,即便是最出色的交易者也无法避免损失,因而成为一个成功交易者,关键就在于控制风险。

对于外汇与 CFD 差价合约而言,有许多方式可以用来管理风险:

  • 降低杠杆(提升保证金要求)
  • 起草一个交易方案并且坚决贯彻实施
  • 时刻注意最新市场状况
  • 使用基本面和技术分析
  • 了解何时应该平仓并接受损失
  • 使用包括止损单在内的交易工具来管理风险

理解杠杆所带来的风险

作为风险管理中最直接的方式,可以将高杠杆比的金融产品,比如主要货币对的交易杠杆降低到 50:1 以下(即 2% 保证金要求)。杠杆降低能显著减小交易所承受的风险,因而总资产承受的潜在风险也相应降低。(备注:只有在该产品的仓位建立之前才能修改杠杆)。

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制定适合自己的交易策略

作为一个交易者,拥有适合自己的交易策略至关重要,它使您辨别出可盈利的交易,最大化利润并且在不利情况下尽可能减小损失。

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  1. 控制每次交易的金额大小
  2. 学习技术分析与基本面分析
  3. 利用止损与限价订单管理头寸

首先,您需要根据自己的资金状况以及经验水平,控制每次交易的金额大小

其次,技术分析和基本面分析是交易者在外汇与差价合约市场中经常使用的交易技巧。技术分析是观察历史价格数据来预测未来价格趋势的转变。基本面分析,则是另一种情况,观察那些更严格评估的可能影响某事物需求的相关核心因素。

在外汇与 CFD 差价合约交易中,汇集了所有可用的数据来帮助评测某一特定产品的优势。例如,基本面分析特别关注重要经济数据和报告的发布,诸如失业率和 GDP 数据、利率公告、生产数据等来判断一个国家货币的未来走向。

您在无暇顾及您的头寸时,请确保已使用了平仓订单来降低风险并管理您的头寸。有两种主要的平仓订单类型:止损和限价。

止损单是客户要求在一个比当前市价更不利的价位时对现有交易平仓的订单,目的为了减少损失。这是外汇与 CFD 差价合约交易者为管理风险而使用最频繁的工具。当市场达到您设置的止损价位时,您的交易将在损失加剧前自动平仓,尽可能降低可能遇到的损失。

例如:如果您已经在 0.8850 做多 EUR/GBP,您想在交叉货币对交易价格跌至 0.8790 时,降低可能遇到的损失,于是在 0.8790 开设止损订单,损失 60 个点。这意味着,当市场对您不利时,您限制自己承受的风险至 60 个点。